По информации armenia-news.ru, впервые Армения оформила выпуск евробондов, суммой в 700 миллионов долларов, погашение которой будет проводиться следующие 7 лет. Общая доходность операции составит 6%, а основными андеррайтерами стали London Branch, Deutshe Bank AG, J.P.Morgan Securities plc. и HSBC Bank plc.
Ранее планировалось, при подписании соглашения с указанными компаниями, что первый выпуск армянских суверенных евробондов будет действовать 10 лет на сумму в 500 миллионов долларов. Концепция выпуска первых еврооблигаций была принята правительством Армении в мае 2013.
Дополнительно, преследуя цель стимулирования инвестиций нерезидентами, правительство провело работу и приняло закон, который освобождает от налога на прибыль, которая будет получена нерезидентами при инвестициях в гособлигации Армении. После анализа ситуации рейтинговым агентством Moody’s Армении был установлен рейтинг Ba2 с прогнозом «Стабильный». Со строны агентства Fitch рейтинг был установлен на отметке «BB-» с прогнозом «Стабильный».
Как справка, еврооблигации представляют собой долговые обязательства международного уровня, выпускаемые заемщиками для долгосрочного займа.